John Beal Yale, ein künstlich erzeugter Mann, wird sich seiner Bestimmung bewusst, das absolut Böse verkörpern zu müssen. Um der Grenzen- und Schrankenlosigkeit seines Daseins zu genügen, begibt er sich auf die Suche nach seiner Herkunft und entdeckt, dass diese unmittelbar mit dem Gründer der christlichen Religion zusammenhängt...

Gleichzeitig mit Beal Yales Bewusstwerdung erfährt der Leser, wie Menschen unterschiedlichster Herkunft und Biografie im Bemühen, ihr eigenes Leben zu meistern, mit dem Protagonisten des Bösen in Berührung kommen. Angeleitet von drei Männern, die die monotheistischen Religionen repäsentieren, gelangen sie auf den Pfad, der zur endgültigen Auseinandersetzung zwischen den Polen der Schöpfung führt.